Une bonne gestion financière se fonde sur deux axes : la vue d’ensemble et le discernement. Combinez-les pour définir votre propre plan financier pour l’avenir.

La « vue d’ensemble » implique que vous disposiez en permanence d’une vue actualisée de votre patrimoine et qu’elle soit centralisée et disponible… De nombreux investisseurs utilisent des classeurs et des fichiers Excel à cet effet. Tous les membres d’une famille n’y ont cependant pas toujours accès, ce qui devient souvent source de frustrations et de pertes financières lorsqu’un événement inattendu, comme un décès, survient.

Pour ce qui est du « discernement », soyez toujours informé des dernières évolutions et des opportunités qu’offrent les différents produits financiers, qu’ils fassent partie ou pas de votre vue d’ensemble. Ces connaissances vous permettent d’adapter régulièrement vos solutions d’investissement pour optimiser votre vue d’ensemble au fil du temps.

FinFinity est le mieux placé pour vous aider à garder une vue d’ensemble et sur votre plan financier et le juger avec discernement. Comment ? En passant avec vous en revue vos actifs et en étudiant vos souhaits, vos objectifs et vos rêves pour établir un plan par étapes en vue d’évoluer de votre situation actuelle vers votre situation souhaitée. Cette vue d’ensemble et cette maîtrise vous apporteront une totale sérénité.