FinFinity Vacature: Relatiebeheerder - Financial Planner (m/v/x)

Ben jij een financieel en commercieel talent met een passie voor plannen, adviseren en het realiseren van dromen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Relatiebeheerder help je onze klanten bij het inzichtelijk maken en optimaliseren van hun financiële toekomst. Je adviseert op het gebied van vermogensopbouw en -bescherming en dit over de vier deelgebieden van inkomen, pensioen, roerend en onroerend vermogen en nalatenschap heen. Jij vertaalt cijfers naar heldere strategieën, afgestemd op de persoonlijke doelen van de klant.

• Je begeleidt nieuwe en bestaande klanten doorheen hun volledige traject van financiële planning.
• Je bespreekt de analyses over de gebieden inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap met de klanten en maakt samen met hen een actieplan op.
• Je begeleidt de klanten bij belangrijke financiële beslissingen en de realisatie van hun plan.
• Je stuurt uitgewerkte actieplannen bij waar nodig.
• Je volgt de klant op met betrekking tot roerend en onroerend vermogen, houdt de uitgebouwde portefeuille van de klanten in stand en bereidt ze verder uit.
• Je volgt het pensioenplan op van de klant en optimaliseert waar nodig.
• Je ziet en creëert kansen, in functie van de klant zijn of haar financiële doelstellingen.
• Je blijft continu op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële, fiscale en juridische wetgeving.
• Je werkt samen met interne specialisten op het gebied van vermogensopbouw en -bescherming en hebt regelmatig contact met accountants en notarissen van klanten.

• Een analytisch, klantgericht en communicatief sterke persoonlijkheid.
• Bij voorkeur een masterdiploma in een economische, fiscale of juridische richting.
• Enkele jaren ervaring binnen de financiële of verzekeringssector.
• Kennis, inzicht en interesse in financiële markten en beleggingen.
• Een teamplayer met zin voor entrepreneurship.

🧑‍💼 Een uitdagende functie binnen een divers klantenbestand met veel ruimte voor eigen initiatief;
🪙 Marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
⏰ Flexibiliteit om zelf je werkuren te plannen;
⚡️ Doorgroeimogelijkheden binnen een snelgroeiende onderneming.
👨‍🔧 Een topteam van collega’s met elk zijn eigen expertise op vlak van inkomen, pensioen, vermogen en nalatenschap.
👨‍💻 Een state of the art tool voor de rapportering en opvolging van de plannen van de klant.
💪 Zin om je talent nog verder te ontwikkelen? Je krijgt alle ondersteuning en kansen om jezelf verder te ontplooien. Persoonlijke coaching en begeleiding on the job staan centraal.
💹 Competitief verloningspakket op maat van jouw profiel en ervaring.